1er fonds de la Place financière de Paris pour accélérer la croissance des sociétés de gestion indépendantes
PRÉSENTATION EMERGENCE
EMERGENCE confie des capitaux à gérer (seed-money) à des gérants d’actifs entrepreneuriaux français ou européens talentueux et innovants, pour stimuler leur développement et leur notoriété.
Nous connaitre
UN POSITIONNEMENT ORIGINAL
La Sicav conjugue les intérêts des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion cibles et offre une solution d’investissement originale qui repose sur quatre piliers :
- Sélection rigoureuse des gérants entrepreneuriaux les plus prometteurs, soumise à la décision finale d’un Comité d’Investissement d’investisseurs institutionnels.
- Allocation de seed money (assortie d’une période de blocage) dans leurs fonds les plus performants et différenciants, sans prise de participation au capital.
- Accompagnement actif des gérants accélérés pour progresser dans leurs pratiques d’investissement responsable afin de répondre aux attentes des investisseurs institutionnels.
- Incitation des institutionnels à « investir ensemble » à travers une double implication novatrice :
- Un positionnement au cœur de la gouvernance de la Sicav.
En plus de leur statut d’actionnaires, EMERGENCE offre un dispositif de gouvernance unique pour susciter l’intérêt des investisseurs institutionnels :- Une présence au Conseil d’Administration pour définir les grandes orientations de la Sicav.
- Une participation aux Comités d’Investissement pour valider les propositions d’investissement du gérant délégataire.
- Un intéressement à la croissance des revenus des gérants accélérés.
Pour valoriser leur investissement, les institutionnels ont accès à une double source de rendement :- La performance des investissements du compartiment dans chacun des fonds sélectionnés.
- Le partage des revenus issus de la croissance des actifs gérés des sociétés de gestion accélérées.
- Un positionnement au cœur de la gouvernance de la Sicav.
LA STRUCTURATION
- Sicav à compartiments, constituée sous forme de Société d’Investissement Professionnelle Spécialisée (SIPS), déclarée à l’AMF et dont les règles de fonctionnement et de gestion sont fixées par son prospectus et ses statuts.
- Univers d’investissement : OPC ouverts gérés par des sociétés de gestion indépendantes (plus de 50% du capital est détenu par les fondateurs), principalement établies en France ou souhaitant s’y implanter.
- Allocation de 30 à 50 millions € en moyenne par fonds sur une période bloquée de 4 ans, assortie d’une clause négociée de partage de revenus sur un périmètre de l’encours géré par la société de gestion accélérée pour une durée totale de 8 ans.
A l’échéance de la période de blocage, les investisseurs récupèrent les montants investis sur chaque fonds accéléré. - Gouvernance renforcée autour d’un Conseil d’Administration, des Comités d’investissements, un Comité d’audit, un directeur général et l’appui de deux Commissions (ESG et Innovation) en plus de l’activité opérationnelle du gérant délégataire.
Pour détecter, analyser et sélectionner les meilleurs fonds des gérants indépendants les plus talentueux et innovants, EMERGENCE s’appuie sur l’expertise reconnue de son gérant délégataire NewAlpha AM.
LES COMPARTIMENTS DE LA Sicav
Les capitaux apportés par EMERGENCE sont investis suivant les orientations de gestion des compartiments créés :
Les stratégies de performance absolue :
Les stratégies discrétionnaires ou quantitatives sur actions européennes :
Les stratégies thématiques:
Notre histoire
Lancement de la Sicav EMERGENCE et son premier compartiment «EMERGENCE Performance Absolue », sur l’impulsion de son fondateur Alain Leclair
1ère incubation: Eiffel Credit Opportunities (Eiffel Investment Group)
Lancement du 2ème compartiment «EMERGENCE Actions »
«EMERGENCE Performance Absolue » clôture sa première tranche d’investissement et accompagne au total 5 jeunes sociétés de gestion indépendantes sur des stratégies décorrélées
Nouveau jalon avec 350 millions € engagés avec le concours de 15 investisseurs institutionnels
«EMERGENCE Actions » clôture ses investissements et accompagne au total 6 gérants actifs sur les marchés d’actions européennes
Lancement du 3ème compartiment «EMERGENCE actions II »
1er investissement avec une taille de 50 millions € dans le fonds VIA Smart Equity Europe (VIA AM)
Nouveau jalon avec 820 millions € d’engagements et l’appui de 16 investisseurs institutionnels
EMERGENCE réalise son 20ème investissement d’accélération avec Sélection Action Rendement (Dôm Finance)
«EMERGENCE Actions II » clôture ses investissements et accompagne au total 6 nouveaux gérants actifs sur les marchés d’actions européennes
Lancement du 4ème compartiment EMERGENCE Europe
EMERGENCE accélère pour la 1ère fois le fonds d’une société de gestion allemande : FP Euro Dividenden Staufer (First Private Investment Management)
EMERGENCE lance son 1er compartiment thématique «EMERGENCE Techs For Good »
Franchissement du seuil de 1 milliard € d’investissements cumulés par EMERGENCE sur 10 ans d’activité
EMERGENCE Techs For Good est qualifié dans le cadre de l’initiative Tibi
L'ÉQUIPE D'EMERGENCE
Joël PROHIN est directeur du département de la gestion des placements de la CAISSE DES DÉPÔTS. Depuis le 1er janvier 2023, il représente la CDC à la présidence de la Sicav EMERGENCE.
Sabine CASTELLAN POQUET est Directrice des investissements à la Direction Finance Risques du groupe AEMA. Depuis janvier 2020, elle est Vice-présidente de la Sicav EMERGENCE.
Bertrand du Guerny a rejoint EMERGENCE en 2017 et a été nommé directeur général par le conseil d’administration de la Sicav en janvier 2018.
Titulaire d’un DEA de monnaie, Banque Finance, d’une maîtrise d’Econométrie et diplômé de l’IEP d’Aix-en-Provence. Après avoir évolué dans le groupe Caisse des Dépôts de 1989 à 1999, notamment comme gérant sur les marchés de taux, Bertrand du Guerny conseille ensuite de nombreux acteurs de la gestion d’actifs en France et à l’international au sein du cabinet Investance jusqu’en 2009. En 2010-2011, il anime plusieurs commissions à l’AFG (Association Française de la Gestion) avant de rejoindre en septembre 2011 la banque Hottinguer comme directeur administratif et financier et directeur des risques. Depuis 2018, Bertrand du Guerny assure la fonction de directeur général d’EMERGENCE.
LES PARTENAIRES
Acteur historique et mondialement reconnu dans le domaine des « Emerging Managers », New Alpha Asset Management identifie, sélectionne et accompagne pour le compte de ses clients institutionnels, des fonds d’investissement innovants. La société dispose d’une offre complète de services dans le domaine de la multigestion : conception et gestion de fonds, dédiés ou collectifs, conseils en construction et allocation, suivi de performances et risques.
En complément de son expertise, New Alpha AM applique rigoureusement une démarche ESG originale pour la sélection de fonds et la gestion de ses portefeuilles et peut aussi accompagner les sociétés de gestion sélectionnées à adopter les meilleures pratiques en termes d’investissement responsable.
L’entreprise se positionne ainsi comme un stimulateur de la biodiversité de l’asset management en valorisant les sociétés de gestion françaises et européennes.
Acteur historique et mondialement reconnu dans le domaine des « Emerging Managers », New Alpha Asset Management identifie, sélectionne et accompagne pour le compte de ses clients institutionnels, des fonds d’investissement innovants. La société dispose d’une offre complète de services dans le domaine de la multigestion : conception et gestion de fonds, dédiés ou collectifs, conseils en construction et allocation, suivi de performances et risques.
En complément de son expertise, New Alpha AM applique rigoureusement une démarche ESG originale pour la sélection de fonds et la gestion de ses portefeuilles et peut aussi accompagner les sociétés de gestion sélectionnées à adopter les meilleures pratiques en termes d’investissement responsable.
L’entreprise se positionne ainsi comme un stimulateur de la biodiversité de l’asset management en valorisant les sociétés de gestion françaises et européennes.
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de promouvoir et développer la place financière de Paris, dont elle fédère l’ensemble des parties prenantes. Interface privilégiée auprès des pouvoirs publics et des instances européennes avec lesquels elle entretient un dialogue régulier, Paris EUROPLACE est force de propositions et organe de mobilisation au service des intérêts collectifs de la Place. Elle est présidée par Augustin de Romanet, Président-Directeur Général du Groupe ADP.
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de promouvoir et développer la place financière de Paris, dont elle fédère l’ensemble des parties prenantes. Interface privilégiée auprès des pouvoirs publics et des instances européennes avec lesquels elle entretient un dialogue régulier, Paris EUROPLACE est force de propositions et organe de mobilisation au service des intérêts collectifs de la Place. Elle est présidée par Augustin de Romanet, Président-Directeur Général du Groupe ADP.
Finance Innovation, pôle de compétitivité mondial dédié au secteur de la Finance et des Fintechs, accompagne des projets entrepreneuriaux innovants, facilite le développement des outils de financement des PME et contribue à l’intégration des nouvelles technologies.
Finance Innovation, pôle de compétitivité mondial dédié au secteur de la Finance et des Fintechs, accompagne des projets entrepreneuriaux innovants, facilite le développement des outils de financement des PME et contribue à l’intégration des nouvelles technologies.
L’AFG fédère les professionnels de la gestion d’actifs depuis 60 ans, au service des acteurs de l’épargne et de l’économie. Elle est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de portefeuilles, entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers. En France, la gestion d’actifs représente 700 sociétés de gestion, pour 4 800 Mds € d’actifs sous gestion et 85 000 emplois dont 26 000 propres aux SGP.
L’AFG se mobilise pour la gestion d’actifs et sa croissance. Elle définit des positions communes, qu’elle porte et défend auprès des pouvoirs publics, contribue à l’émergence de solutions bénéfiques à tous les acteurs de son écosystème et s’engage dans l’intérêt de tous à favoriser le rayonnement de l’industrie, en France en Europe et au-delà.
L’AFG fédère les professionnels de la gestion d’actifs depuis 60 ans, au service des acteurs de l’épargne et de l’économie. Elle est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de portefeuilles, entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers. En France, la gestion d’actifs représente 700 sociétés de gestion, pour 4 800 Mds € d’actifs sous gestion et 85 000 emplois dont 26 000 propres aux SGP.
L’AFG se mobilise pour la gestion d’actifs et sa croissance. Elle définit des positions communes, qu’elle porte et défend auprès des pouvoirs publics, contribue à l’émergence de solutions bénéfiques à tous les acteurs de son écosystème et s’engage dans l’intérêt de tous à favoriser le rayonnement de l’industrie, en France en Europe et au-delà.
